剣と魔法の世界「ルナティア」にある、「ラタテラ」地方。そこに翼が付いた謎の生物のウイングと、旅の最中のマーリンがひょんなことで出会ってしまった。あとから加わった白いケモノたちと一緒にラタテラを渡り歩き、少し変わった冒険をすることに。
同じくラタテラで、別の世界から飛ばされた元人間のルネが復活不完全の魔王の部下になったことをきっかけに、魔物の女の子に次々と出会ってしまう。その一方で、勇者候補であるアルドリッチとその仲間たちは運悪く人間から違う生物に変えられてしまった。
ラタテラという地に、運命の歯車が動き始まる……